経済的自由と、好きなことだけで生活する人生を！

ゆとりある生活のための第一歩！

投資1年生のためのライフプラン作成

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資産形成に関する、ご相談が多く寄せられます。

仕事が面白くない。
このまま働き続けるのは嫌！

FIREという言葉をご存知ですか？
「投資で成功した人」「億り人」のイメージが強いかもしれませんが、
「Financial Independence Retire Early」の頭文字をとった言葉で、日本語では、「経済的独立をした早期退職」と訳せます。

多くの人は、貯めることに夢中で、いくら使えるかをあまり考えていません。

頑張って働いているのに
豊かにならない

FIREを目指し取り組むことは、将来の経済的安心につながり、これからの働き方や生き方の見直しになります。

人の一生は有限です。
経済的自由を手に入れ、豊かな理想の人生を送るのが「本当のFIRE」です。

サービス内容

【１世帯】

ライフプラン作成

Life Plan

将来の年金、保険、住宅、資産運用などを詳細にシミュレーションすると、いつ頃、どれくらいのお金があればFIREできるのか、ゆとりある生活を送れるのか、それに向けいつまでに、どんな準備が必要かがわかるので、具体的な行動に移れます。

食べていくのには困らないが
お金も時間もゆとりがない

人生100年時代
我慢して生きるほど人生は長くない

経済的自由を獲得し、嫌な仕事を早々にリタイアしたあとは、バランスの良い家計コントロールによって、自分の好きな生活を送ることが「本当のFIRE」です。

ファイナンシャルプランナーと一緒にFIREに取り組むことにより、投資スキルだけでなく、正しいお金の知識を得ることができ効率的に資産を増やすことができます。

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ライフプラン作成の流れ

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価格表

consulting price list

Life PLAN
(PDF)

30,000円

【１世帯】

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Consulting
1DAY Plan

50,000円

【120分】

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Consulting
3month Plan

100,000円

【3ヶ月】

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Happy CLIENTS

ライフプランを作成されたお客様の感想

カッコいいライフプランを作っていただき、ありがとうございました。
書類を整理するのが苦手で、ヒアリングシートを作るのは大変でしたが、頑張った甲斐がありました。
これからは、自分なりに整理して効率よく貯めていきます！
ライフプラン
30代 福島さま（仮名）
内容盛りだくさんのライフプランで驚きました。
詳細に書かれているのに、素人の私にもわかりやすく説明が書いてあり、何度も見返してしまいました。
子供の独立とともに仕事をセーブするか迷っていましたが、これでスッキリしました。
ライフプラン
40代 二ノ宮さま（仮名）
綺麗なライフプランをありがとうございました。
以前、無料のライフプランを作ってもらったこともありましたが、やっぱりプロは違いますね笑
気になることは、また質問させていただきますね。
ライフプラン
20代 清水さま（仮名）

よくある質問

Frequently Asked Questions

難しく考えず、まずは話し合ってみてください。原因ははっきりしていないが何となく将来が不安、という人は意外と多くいらっしゃいます。FP相談は、一人一人の不安や疑問を整理するところから始まります。まず、率直な疑問や不安を素直にお話しください。対話をしながら不安の原因を探り、問題点を整理していきます。思っていることをお話しいただくだけでもきっと不安や疑問の原因が見えてくるはずです。

家計状況が確認できるものを準備しておいてください。相談内容によりご準備いただくものは異なりますが、家計簿や収支、貯蓄状況、ローン返済状況がわかるもの、保険証券などをご準備ください。

ライフプラン作成や、コンサルティングでは資産や収入、金融商品等のご利用状況などを教えていただく必要はありますが、金融商品を販売するわけではないので、住所やお名前など、個人を特定できる情報を知らせる必要はありません。匿名やニックネームでも大丈夫ですよ。

お客様自身のこうありたいと思う未来の姿、「子供たちの進学」「マイホーム購入」「定期的な海外旅行」「老後の豊かな生活」などを実現するためにはお金の流れを把握しておくことが重要です。FPが現実もふまえつつライフプランを作成し、夢や希望に向かって歩む道をサポートします。

コンサルティングはZoomというオンラインミーティングアプリを使用します。詳しい操作方法は、こちらのページを参考にしてください。コンサルティング、ライフプラン作成ともに、メールでのやり取りが基本となりますので、受信設定の確認をお願いします。メール操作に不安な方はLINEの友だち追加をおすすめします。

AFP認定者には守秘義務があります。お客さまの個人情報の取扱や、その流出などに不安を感じることもあるでしょう。しかし、より確実なライフプランを立てるためにはプライバシーも含めた情報から正確に分析・評価する必要があります。プライバシーの取扱に関してAFP資格を持ったFPは、日本FP協会が定めた会員倫理規定等の順守の約定書に署名しています。

相談日時は、お申し込み後のメールにて調整させていただきます。状況によりますが、平日の夜や土日も対応できますので、お気軽にご相談ください。

無料でFP相談を実施しているところもありますので、ご自身でライフプランが作成できる方や無料サービスでも問題解決できる方はいいのですが、 FP業務に関して無料サービスには限界があると私たちは思います。課題はわかっているけど、どう改善したらいいか分からない場合など、ここぞというタイミングだけ、信頼できるFPの力を借りたり、苦手なことはプロに頼むのも上手なお金の使い方です。

「今後の収入・退職金」「生涯の年収」「年金収入」「住宅ローン返済と残高の推移」「子供の教育費の推移」「資産運用シミュレーション」「確定拠出年金シミュレーション」「キャッシュフロー」「老後に必要な資産額」などが数字だけでなくグラフでもわかるので、何をどう改善したら将来の夢や希望が実現可能かを知ることができます。

くすもとFP事務所はオンライン相談専門のFP事務所です。遠方でもZoomやLINEなどでご相談いただけます。

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