投資商品や保険等の勧誘をしない中立なFP1級技能士事務所

こんな間違いをしていませんか?

教育費のために学資保険に加入?,積立しているから安心?,住宅ローンはどれも一緒?,資産運用は恐い?,老後資金はなんとかなる?,保険に加入したから安心?,金融機関の担当者は信頼できる?,通帳に預けておけば安心?,節税なんて一部の人だけ?

なぜ、同期入社のあの人が新築マンションを買えたのか?

同期入社で役職も同じ、新車を買ったばかりなのに新築マンションに引っ越しって…。
ローンて言っていたけど、どうなっているの?

なぜ、同じ会社員なのに海外旅行は毎年行って子供には塾や習い事も…余裕あるの?

教育資金

海外旅行帰りのお隣さんは同じ業種の仕事と聞いていたのに、子供は全員私立の進学校。有名な講師がいる塾にも通わせて、今日はピアノで明日はバレエ教室…?。どこにそんな余裕があるの?

まさか、定年前に退職するなんて。夫婦で田舎暮らしをするからって、いつの間に貯めてたの?

定年まであと5年の同僚が、退職して夫婦で田舎暮らしをするって!? 年金受給まであと10年以上あるのに、うらやましいけど収入はどうするの?

なぜ、担当者はこの商品を勧めたの? 勧められて加入した保険、私たちにあってるの?

昼休みに会社に来た顔馴染みの金融機関の担当者。人気の商品だからって勧められたけど、内容もよくわからないし私たちに必要なのかなぁ

その疑問お金のプロに相談してみましょう!

丁寧なカウンセリング

 

お客さまの不安やお悩みに、時間をかけて丁寧にカウンセリングします。
欲しいものが最適なものとは限りません。
カウンセリングで気づかなかったことに気づくことがあります。

収支をシミュレーション

 

将来の収支を専用ソフトなどでシミュレーション。
どなたでもわかりやすい資料で説明します。
資料の保管もデータなら検索も更新も簡単です。

最適なプランをご提案

 

金融商品を販売しない独立系のFPは、売り込むことはありません。
中立な立場で具体的にお悩みの対策や不安を解消するお客様のためになるプランをご提案します。

安心のアフターフォロー

 

相談後もオンラインで24時間相談受付可能です。
親切、丁寧なアフターフォローで、引っ越しや転勤があっても担当者は変わりませんので安心して長くお付き合いいただけます。

キャッシュフロー表を作成したら安心して住宅ローンを申し込めました

キャッシュフロー表を作成すると将来の収支が具体的にイメージできました。これで長期の住宅ローンも安心して申し込むことができます。

好きなことをガマンしなくても教育資金と老後資金の準備ができました

実現可能な解決策を納得いくまでシミュレーションした結果、教育資金の必要額がわかり安心しました。さらに定年前には2,000万円の貯蓄ができる見込みになり安心して好きなことにお金を使えます。

商品を売り込まれないから安心して相談できました

金融機関の担当者が転勤で代わってしまい不安だったけど、FPは中立的な立場でいろんな商品のなかから、売りたいものや欲しいものを提案するのではなく、ためになることを提案され気づかなかった問題点も解決できました。

当事務所でのFP相談は特定の投資商品やサービス等の勧誘を目的とするものではありません。

忙しいし、休めないし、出かけてまで
FPに相談するのって大袈裟じゃないですか?

24時間相談受付OK

24時間いつでも相談受付OKだから時間を気にせず、いつでも気になった時にチャットやメールLINEで相談受付ができます。

友だち追加

自宅で相談OK

オンラインで相談できるので出かける必要がありません。
自宅やリラックスできる場所で相談できます。
重要書類を持ち出す必要がないので大事な書類を紛失する心配もありません。
日本全国対応可能なので引っ越しや転勤があっても担当者が変わらないのも安心です。

初めてFPに相談された方ばかりです

「FPに相談するなんて大袈裟なんじゃない。こんなことFPに相談するまでもないよ」って思っていた方も、今ではキャッシュレス決済や大型家電の購入、スマホ料金までいろんな相談をされます。
最初は誰でも初めてです。
「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」
思い切ってご相談ください。

料金表

プランA

3,000円

いずれか1コースをお選びください

初回診断相談
資産運用相談
相続初回相談
生命保険相談

プランB

30,000円

いずれか1コースをお選びください

住宅ローン相談
家計の見直し相談
スポット相談
キャッシュフロー表作成

プランC

50,000円

いずれか1コースお選びください

年間FPサポート
資産運用年間サポート


FP相談にはどんなメリットがあるの?

  • お金のプロが、お客さまの不安やお悩みに、時間をかけて丁寧にカウンセリングします。
  • お金のプロが、現在の収支などをシミュレーションします。
  • お金のプロが、具体的にお悩みの対策や不安を解消するプランをご提案します。
  • お金のプロが、相談後も親切、丁寧にアフターフォローいたします。
  • お金のプロが、プロの視点で気づかなかった問題点も解決することができます。

ご相談の流れ

プランBの例

1

カウンセリング

ライフプランに対するお客さまのご希望、お考えを整理していきます。

2

提案書作成

ライフプラン・シミュレーションを行い、提案書を作成いたします。

3

提案書の提出・説明

ライフプラン・シミュレーションの結果、必要に応じた改善策をご説明します。

4

FPサポート

問題解決に向けた実行可能な改善策をご提示します。

こんなご相談がありました

FAQ

Q. ライフプランって何ですか?

家計の将来設計です。「人生100年時代」と言われる現代の日本、現役時代もセカンドライフも含めて幸せで安心なものにするには計画的なお金の準備が鍵になります。

Q. 収入や貯蓄など話しにくいんですが?

お金の話を他の人に話すのは誰でも抵抗があります。しかし、オンラインなら大丈夫という方が大勢いらっしゃいます。もちろん個人情報は厳守しますので安心してご相談ください。

Q. 保険などを売り込まれるんじゃないんですか?

金融商品を販売しない独立系のFP事務所なので保険や投資信託などの金融商品の販売・勧誘は一切いたしません。

Q. スマホやパソコンの操作が不安です

ご自身が操作しやすい方法をお知らせください。LINE、電話、Zoomでのご相談に対応しています。こちらにZoomの利用手順をまとめていますのでご参考にしてください。

Q. どれぐらい相談料がかかりますか?

相談メニューは3コース用意しております。何を相談したらいいかわからない、相談への一歩が踏み出せない方は初回診断相談をお選びください。

Q. 遠方ですが相談できますか?

くすもとFP事務所はチャットやLINEでのオンライン相談をメインとしています。遠方の方もお気軽にご相談ください。


お知らせ

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