よくある質問
一般的なご質問に対し、わかりやすく詳細な回答をまとめています。
ご利用前にぜひご参照いただき、より円滑でスムーズなサービスをお楽しみください。
何かご不明点がございましたら、お気軽にお問合せください。
家計の見直し、老後資金、教育費、住宅ローン、NISA・iDeCoなど、将来の資金に関するお悩みに幅広く対応しています。
「なんとなく不安だけど、何から相談していいか分からない」という方でも大丈夫です。お気軽にご相談ください。
お申し込み後、最初にサービス内容等のご説明をします。
そのサービス内容が「私に合わないな」など、その後のサービスに進まない場合は、料金は発生しませんので、安心してお申し込みください。
はい、土日祝日や平日の夜にも対応しております。（原則10時～19時となります。）
時間内での面談が難しい場合は、ご連絡ください。
はい、可能です。ご予約の24時間前までであれば、キャンセルや日程変更は無料で承っております。
それ以降の変更・キャンセルについては、原則として相談料のご返金は致しかねますので、あらかじめご了承ください。
はい、大丈夫です。
メールに記載のGoogle MeetのリンクをクリックするだけでOKです。
Google Meetの詳細はこちらをご覧ください。
操作が不安な方には、事前にテスト接続も可能ですので、お気軽にお申し付けください。
もちろん可能です。
家族全体のライフプランを考える上で、ご夫婦での参加は非常に効果的です。
お申込みの際に、同席されるご家族がいる旨をご記入ください。
一度もお会いしたことがない方のメール相談、電話相談は原則お受けしていません。
面談後のご質問はメールにてお受けしています。
また、コンサルティングや顧問契約中のお客様については随時メール相談をお受けし、緊急の場合は電話相談もお受けしています。
交通費の実費と橋本駅（関東圏）佐世保駅（九州圏）からの距離によりご相談させていただきます。
近隣の場合出張料をいただかない場合もございます。
おおよその目安として、往復2時間以内であれば3,000円+交通費の実費をいただいております。
いいえ、ご相談はすべて中立・公正な立場で行っており、特定の商品や保険の販売・勧誘は一切ありません。
また、相談終了後にこちらから営業の連絡を差し上げることもありませんので、安心してご利用ください。
銀行振込、またはクレジットカード決済に対応しております。
お申込み後にお支払い方法のご案内をメールでお送りしますので、案内に従ってお手続きください。
60分の面談で、今の家計状況や将来の不安についてお伺いし、改善の方向性や検討すべき制度・考え方などをアドバイスします。
※初回相談は「ヒアリングと方向性の提示」が中心です。詳細なライフプラン提案をご希望の場合は、将来の収支資料作成サービスをご検討ください。
ご家族構成や収入・支出などの情報をもとに、将来の資金計画を見える化した「ライフプラン表（提案書）」をお渡しします。
教育費、住宅ローン、老後資金などの将来予測に基づいて、今後どのようにお金を準備していくべきかがわかる内容になっています。
いいえ、初回相談だけでも完結できます。
「一度話を聞いてから考えたい」という方も歓迎していますので、ご自身のペースでご判断ください。
はい、可能です。
継続的なサポートをご希望の方には、以下のようなステップでご案内しております。
🔸ステップ1：初回オンライン相談
お悩みや状況をヒアリングし、必要に応じたアドバイスを行います。
🔸ステップ2：将来の収支資料の作成
オリジナルのライフプラン表を作成し、将来に向けた資金計画をご提案します。
🔸ステップ3：継続サポート（希望者のみ）
年1〜2回の見直し相談や、ライフプランの更新、制度変更への対応も承ります（料金は個別見積もり）。
ご相談でお預かりした個人情報は、適切な管理のもと、ご本人の同意なしに第三者へ開示・提供することは一切ありません。
また、相談内容についても外部に漏れることのないよう、守秘義務を遵守し、厳重に取り扱っております。